场景示例 · sima
企业客户与订单管理后台场景示例
本页是虚构业务场景与方案说明，配图为界面示意，不代表真实客户项目、实际交付记录或已取得的效果。
假设一个团队由销售登记客户、运营跟进订单、负责人查看进度。目前信息分散在表格和群消息里，希望先把客户到订单完成的流程放进同一个后台。
场景中的问题
同一客户可能在多份表格中出现；订单状态更新后，其他岗位还需要再次询问。负责人看到的汇总数字也可能因统计日期不同而不一致。
- 客户记录缺少统一标识，交接时不容易找到历史跟进。
- 订单负责人、当前状态和下一步操作分散在不同位置。
- 报表只保留汇总值，出现差异时难以追溯到原始记录。
第一版功能范围
示例先聚焦客户、订单、权限与查询，不同时加入财务核算、复杂库存和完整 ERP 功能。这样可以围绕明确的业务流程确认交付边界。
- 客户列表、客户详情、负责人分配与跟进记录。
- 订单新建、状态变更、筛选查询和约定字段导出。
- 销售查看本人负责的数据，运营处理指定订单，负责人查看约定范围的汇总。
一笔订单如何流转
销售登记客户并新建订单草稿；确认信息后提交处理；运营更新执行状态；完成后进入统计。取消订单单独标记，是否计入报表由业务口径决定。
- 关键状态变更记录操作者和时间，错误操作按约定权限处理。
- 必填信息不完整时提示补充；重复提交避免产生两笔订单。
- 负责人从报表进入对应订单明细，核对汇总依据。
如何验收这个示例方案
使用虚构客户和订单数据，分别模拟销售、运营和负责人操作。下面是可约定的验收条件，不是已测得的项目结果。
- 销售账号不能通过列表或接口读取未授权客户。
- 一笔订单能按约定状态完成流转，取消与退回操作有记录。
- 相同筛选条件下，报表数量和金额与对应明细一致。
- 导入样例时显示重复和缺失字段，修正后能按规则再次处理。
可约定的交付内容
可约定交付前后端源码、数据库结构说明、角色权限清单、样例数据和部署使用说明。历史数据迁移与外部系统对接另行确认。
相关开发服务
你的流程与示例有哪些不同？
可以带着角色分工、现有表格或参考页面沟通，先确认需要保留的流程，再判断适合从哪些功能开始。
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